Ο Aktor αναμένεται να αποκομίσει ετησίως 40 εκατ. ευρώ σε EBITDA (προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) και καθαρά κέρδη 10 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, εκτιμά το ROI από την επένδυση των 123 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο 10%-14%.
Ο κ. Εξάρχου δήλωσε σε έκτακτη ενημέρωση του Τύπου ότι η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου της Άκτωρ Παραχωρήσεις είναι μια «μεγάλη μέρα» για τον Aktor. Επισήμανε τη σημασία της συμφωνίας, που διασφαλίζει χρηματοροές περίπου 500 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε 1,2 δισ. ευρώ.
Αυτές οι σταθερές ροές εσόδων για τα επόμενα δέκα χρόνια θα θωρακίσουν τον Aktor απέναντι στις επιπτώσεις πιθανών υφεσιακών κύκλων στην κατασκευαστική αγορά. Σημείωσε ότι πριν από την εξαγορά, ο στόχος για 40 εκατ. ευρώ EBITDA ετησίως από παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ προγραμματιζόταν για το 2030.
«Δημιουργούμε το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, γεγονός που θα μας προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ενδοομιλικών συνεργειών, τοποθετώντας μας σε πρωτοκαθεδρία στην αγορά κατασκευών» πρόσθεσε. Ανακοίνωσε ότι συνεχίζουν την στρατηγική τους για επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ σε νέους τομείς που θα αποδώσουν αξία στους μετόχους.
Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά συμμετοχής του Aktor σε δύο ακόμη παραχωρήσεις, με μία από αυτές να κλείνει πιθανότατα έως τον Μάιο. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ο Όμιλος πλέον συγκαταλέγεται στους δύο μεγαλύτερους στον τομέα των παραχωρήσεων.
Η δομή της εξαγοράς
Η αγοραία αξία της Άκτωρ Παραχωρήσεις έχει οριστεί στα 367 εκατ. ευρώ, με τη λήψη δανείου ύψους 187 εκατ. ευρώ. Με βάση τα ταμειακά διαθέσιμα των 57 εκατ. ευρώ, το καθαρό τίμημα της συναλλαγής φτάνει τα 123 εκατ. ευρώ. Ο Aktor κατέβαλε χθες 20 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να καταβληθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφού ληφθεί έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ο Aktor εξασφαλίζει τα 123 εκατ. ευρώ μέσω δανεισμού (non-recourse) και από κεφάλαια που αντλήθηκαν από πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ. Οι αποδοχές που αντιστοιχούν στην Άκτωρ Παραχωρήσεις από την προηγούμενη σύμβαση της Αττικής Οδού παραμένουν στην Ελλάκτωρ.
Οι νέες συμμετοχές του Aktor
Μέσω της Άκτωρ Παραχωρήσεις, ο Aktor θα αποκτήσει συμμετοχές σε κορυφαίες εταιρείες παραχώρησης όπως η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας (72%, συμπεριλαμβανομένου του 13% που ήδη διαθέτει ο Όμιλος).
Θα ενισχύσει επίσης τη συμμετοχή του σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως ο «Πασιφάη Οδός» που σχετίζεται με το ΒΟΑΚ (20% επιπλέον του 25% που ήδη ελέγχει) και η «Πυλία Οδός», όπου ο Aktor θα καταστεί κάτοχος του 100% μετά την απόκτηση του 60% από την Άκτωρ Παραχωρήσεις.
Επιπλέον, ο Aktor αποκτά συμμετοχή στο έργο ΣΔΙΤ του δικτύου άρδευσης Ταυρωπού, ύψους 164 εκατ. ευρώ, όπου η Άκτωρ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος Aktor θα διαθέτει συνολικά 14 έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, εκ των οποίων 7 είναι σε λειτουργία, 2 σε φάση κατασκευής, 1 προς κατασκευή και 4 στα οποία είναι προτιμητέος ανάδοχος.
Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις, περιλαμβάνοντας έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το Γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι η Deloitte, ενώ χρηματοδότησης είναι οι GRIT Capital Partners και EUROXX Securities, με νομικό σύμβουλο την εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος.
Συμφωνία με Prodea για ακίνητα
Απαντώντας σε ερώτηση για την εξαγορά ακινήτων από την Prodea ΑΕΕΑΠ, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται το αργότερο έως τον Ιούλιο, με την αξία να έχει τροποποιηθεί στα 580 εκατ. ευρώ από 600 εκατ. αρχικά.
Σημείωσε επίσης ότι η νέα δομή του Ομίλου με τη δημιουργία πέντε θυγατρικών θα ολοκληρωθεί, τόσο νομικά όσο και επιχειρησιακά, τον προσεχή Σεπτέμβριο.
