Η Ideal Holdings ενισχύει την επενδυτική της «δύναμη πυρός» άνω των 100 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, ανεβάζοντας την εταιρεία σε νέο επίπεδο στο χρηματιστήριο και τις επενδύσεις.
Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ideal Holdings, επισήμανε στην ενημέρωση σχετικά με την επενδυτική στρατηγική του ομίλου ότι «εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και να δώσουμε την ευκαιρία στους επενδυτές να συμμετάσχουν στην ανοδική μας πορεία».
Με καθαρό ταμείο 48 εκατ. ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 61,5 εκατ. ευρώ από την πρώτη επένδυση της OHA στην ελληνική εισηγμένη, ο στόχος είναι η υλοποίηση σχεδίου εξαγορών μέχρι το 2026, με πιθανότητα ταχύτερης ολοκλήρωσης των αποφάσεων λόγω των ώριμων συνθηκών της αγοράς.
Αναφερόμενος στους τομείς επένδυσης, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι η Ideal Holdings εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς, αποκλείοντας οικονομικές δραστηριότητες εκτός του στόχου της, με έμφαση στην ελληνική βιομηχανία.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2021-2024), η Ideal Holdings έχει επιτύχει αποδόσεις της τάξης του 2.2x, με προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ (€0,98 ανά μετοχή). Έχει επενδύσει €390 εκατ. στην ελληνική αγορά και διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εταιριών με υψηλή απόδοση και κερδοφορία σε τομείς όπως τα πολυκαταστήματα (attica), τρόφιμα (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ), και πληροφορική (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές). Απασχολεί πάνω από 3.400 άτομα. Η συνεργασία με την Oak Hill Advisors (OHA) – διεθνή επενδυτή με πάνω από €300 εκατ. δεσμευμένα στην Ideal Holdings – επιβεβαιώνει την επενδυτική στρατηγική της, με την πρώτη επένδυση ύψους 61,5 εκατ. ευρώ να έχει ολοκληρωθεί.
Οικονομικές επιδόσεις
Η διοίκηση εκτιμά αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, συνοδευόμενη από έσοδα 500 εκατ. ευρώ και κέρδη περίπου 53 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2025, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €11,1 εκατ., αυξημένα κατά 52%, με τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων να φτάνουν τα €6,3 εκατ., με αύξηση 113% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2024.
Στον τομέα της λιανικής, τα πολυκαταστήματα attica προγραμματίζουν επενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027, εστιάζοντας στην ανακαίνιση και την τεχνολογική αναβάθμιση. Στον τομέα των τροφίμων, η ΜΠΑΡΜΠΑ Στάθης επενδύει 30 εκατ. ευρώ για τη διεύρυνση της παραγωγής και των εξαγωγών, καθώς και για νέες κατηγορίες προϊόντων.
Στον τομέα της τεχνολογίας, συνεχίζεται η αναδιάρθρωση των Byte, ADACOM και Bluestream με στόχο την επίτευξη συνεργειών. Πρόσφατα, ο όμιλος επεκτάθηκε σε έργα τεχνολογίας στη Μέση Ανατολή και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings θα υλοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης από €5,8 έως €6,10, που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της εταιρίας. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, με διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
