Η IDEAL Holdings βρίσκεται στην τελική ευθεία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο να αντλήσει 48 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου άνω των 100 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2026, ενώ παράλληλα επιδιώκει την ενίσχυση της μετοχικής της βάσης.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σήμερα, η διοίκηση της IDEAL Holdings παρουσίασε τα αποτελέσματα της επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής της, επισημαίνοντας τη συνεχή ανάπτυξη, καθώς και τη στρατηγική πίσω από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη μερισματική απόδοση, προσδιορίζοντας μία ελκυστική επενδυτική πρόταση.
Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings, δήλωσε: «Σήμερα εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, σκοπεύουμε να επιταχύνουμε τη δραστηριότητά μας με νέες εξαγορές και να δώσουμε στους επενδυτές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ανοδική μας πορεία. Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα, στοχεύουμε σε νέα προοπτική με ισχυρές αποδόσεις για επενδύσεις και μετόχους, καθώς και για την ελληνική αγορά συνολικά.»
15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL Holdings θα γίνει με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών, με εύρος τιμής διάθεσης από 5,8 ευρώ έως 6,10 ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας.
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025, 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, 3:00 μ.μ., με 2,4 εκατ. μετοχές να διατίθενται σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. σε νέους επενδυτές. Αναμένεται ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
Οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην προσφορά αυτή θα έχουν δικαίωμα επιστροφής κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή), η οποία θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.
390 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις στην ελληνική αγορά
Η IDEAL Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά τα τελευταία 4 χρόνια. Διαθέτει ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο εταιρειών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους τομείς πολυκαταστημάτων (attica), τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) και πληροφορικής (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές της), απασχολώντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 3.400 εργαζόμενους.
Σημαντικά ορόσημα για το 2025 περιλαμβάνουν:
α) την είσοδο στον ανθεκτικό κλάδο τροφίμων με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ,
β) την ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης στην πληροφορική για τη βελτιστοποίηση κόστους και λειτουργικότητας και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων,
γ) την διεθνή πιστοποίηση της στρατηγικής της με τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως, με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των 300 εκατ. ευρώ προς την IDEAL Holdings, με την πρώτη επένδυση (61,5 εκατ. ευρώ) να έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα απεικονίζονται στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2025, όπου σημειώθηκαν συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 11,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 52%, και συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων 6,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024.
