Εντυπωσιακά έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου και τις πρώτες του Ιουνίου, έχουν αντλήσει πάνω από 1,3 δισ. ευρώ από τις αγορές.
Αυτό το ποσό έχει καλές προοπτικές να αυξηθεί περαιτέρω, με τις εταιρικές δράσεις που έχουν ανακοινωθεί για το προσεχές διάστημα.
Ενδεικτικά, στον τραπεζικό τομέα, μετά την σπουδαία συμφωνία της Alpha Bank με την UniCredit (όπου η δεύτερη αύξησε το ποσοστό της στο 20%), ακολούθησαν τέσσερις εκδόσεις ομολόγων από τρεις διαφορετικές τράπεζες.
Αυτό συμβαίνει ενώ η αγορά αναμένει σύντομα νέα έκδοση από μια τέταρτη τράπεζα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του κλάδου να διατηρήσει τη δυνατή κεφαλαιακή του βάση.
Βακάκης: Οι αλλαγές κατεύθυνσης… στοιχίζουν – Γιατί «θυσιάζει» 68 εκατ. ευρώ
Οι Τρ. Πειραιώς και Eurobank καθόρισαν τους πρώτους ρυθμούς, αντλώντας από 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης «πράσινων» senior preferred τίτλων και AT1 ομολόγου. Οι προσφορές για την πρώτη περίπτωση έφθασαν τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη πλησίασαν τα 4 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την ελκυστικότητα των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.
Προχθές, η Attica Bank συμμετείχε και αυτή στην «αγωνιστική» δράση, αντλώντας 100 εκατ. ευρώ από το ομόλογο AT1 και 150 εκατ. ευρώ από το ομόλογο TRT, στην πρώτη διεθνή της έκδοση.
Εκτός τραπεζών, σημαντική κίνηση παρατηρείται με το placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπου θεσμικοί επενδυτές αγόρασαν το 5,05% του μετοχικού κεφαλαίου προς 19 ευρώ/μετοχή, αξίας 99,3 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνά στην Alumil ρευστοποίησε το 5%, συγκεντρώνοντας 7,9 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή υποχρεώσεων.
Μην παραβλέπουμε επίσης το μίνι placement της Profile, κατά το οποίο αντλήθηκαν λίγο πάνω από 2 εκατ. ευρώ από το 1,4% των ιδίων μετοχών.
Από την άλλη, οι επενδυτές περιμένουν με ανυπομονησία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings, που θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Ιουνίου, με στόχο να αντληθούν έως 48,8 εκατ. ευρώ μέσω διανομής 8 εκατ. νέων μετοχών σε τιμές από 5,8 έως 6,1 ευρώ/μετοχή.
Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Ποιες μετοχές αντιστέκονται στο profit taking
Τελευταίες αντλήσεις κεφαλαίων από εισηγμένες και μετόχους
• Eurobank: Ομόλογο – 500 εκατ. ευρώ
• Πειραιώς: Ομόλογο – 500 εκατ. ευρώ
• Attica Bank: Ομόλογα – 250 εκατ. ευρώ
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Placement – 99,3 εκατ. ευρώ
• Alumil: Placement – 7,9 εκατ. ευρώ
• Ideal*: AMK – έως 48,8 εκατ. ευρώ
• Profile: Διάθεση Ιδίων Μετοχών – 2,0 εκατ. ευρώ
*εκκρεμεί
(Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από δημοσιογραφική έρευνα και δεν συνιστούν πρόταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)
