Η Attica Bank πραγματοποίησε, για πρώτη φορά στην 100χρονη ιστορία της, διεθνείς εκδόσεις ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, αυτή η κίνηση συνιστά μια σημαντική στρατηγική επιτυχία που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον τρέχοντα μετασχηματισμό της και στα επιτεύγματα της Διοίκησης. Επιπλέον, αναφέρεται ότι είναι η πιο καινοτόμος συναλλαγή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιείται ταυτόχρονη έκδοση ΑΤ1 και T2.
Εντυπωσιακό ενδιαφέρον από 50 και πλέον διεθνείς επενδυτές
Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον άνω των 50 διεθνών επενδυτών υψηλού επιπέδου από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να υπερβαίνει το 80% των προσφορών. Η υψηλή ζήτηση οδήγησε σε βελτιωμένη τιμολόγηση, που σημειώνει ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σχέση με την αρχική προσφορά (IPT) στις φετινές ευρωπαϊκές εκδόσεις, όπως επισημαίνει η Attica Bank.
Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με την έκδοση να είναι σχεδόν 4 φορές υπερκαλυμμένη για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, διαμορφώνοντας την απόδοση των ομολόγων σε 9.375% και 7.375% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 10% και 8% που ήταν η αρχική προσφορά.
Ελ. Βρεττού: Η ισχυρή υπερκάλυψη τονίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς
Σχολιάζοντας την έκδοση των ομολόγων, η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε ότι «η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στον μετασχηματισμό και την ενίσχυση της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και αυτή η επιτυχία ενισχύει την κεφαλαιακή μας επάρκεια και ρευστότητα, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε με το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας για την καθοριστική τους συμβολή σε όλη τη διαδικασία της έκδοσης – από την απόφαση έως τη διαπραγμάτευση».
Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1 (hyb) το ΑΤ1 και Β2 το Tier II. Ο διαχειριστής του βιβλίου προσφορών ήταν η Morgan Stanley, ενώ οι Euroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities συμμετείχαν ως από κοινού διαχειριστές. Οι νομικές υποθέσεις της τράπεζας για τις εκδόσεις καλύφθηκαν από τις δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm για θέματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
«Αυτή η επιτυχία αντικατοπτρίζει τη συνολική εξέλιξη και ανάπτυξη της Attica Bank, η οποία βρίσκεται σε μια δυναμική πορεία μετασχηματισμού» αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.
