Η διαπραγμάτευση των 70.029.804 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Qualco στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου ξεκινά στις 15 Μαΐου.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης είναι «QLCO», με αρχική τιμή €5,46 ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί στην τιμή διάθεσης που έχει καθοριστεί.
Οι προσφερόμενες μετοχές κατανεμήθηκαν ως εξής: 13.292.947 από τις αρχικά προσφερόμενες μετοχές (73,85%) περιλάμβαναν 8.585.894 Meτοχές Cornerstone, που προσφέρθηκαν στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τις σχετικές ελληνικές διατάξεις (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»).
Οι 8.585.894 Μετοχές Cornerstone διανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα σε Cornerstone Επενδυτές: (i) η Antenna Group BV, (ii) η Latsco Hellenic Holdings S.à r.l., και (iii) η Green Hydepark Investment Limited.
4.707.053 από τις αρχικά προσφερόμενες μετοχές (26,15%) διατέθηκαν εκτός Ελλάδας, σε θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ και του ΕΕ, ως «Θεσμική Προσφορά».
Λόγω αυξημένης ζήτησης, οι πωλητές προσέφεραν 2.700.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής, με κατανομή 713.700 στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και 1.986.300 στη Θεσμική Προσφορά.
Τα καθαρά αντληθέντα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση συμμετοχών σε μη συνδεδεμένες οντότητες και για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης προηγμένων πλατφορμών. Ειδικότερα, έως €18.889 χιλ. θα διατεθούν στην “Πλατφόρμα ως Υπηρεσία” και έως €4.722 χιλ. ως κεφάλαιο κίνησης. Επιπλέον, τυχόν αδιάθετα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης εντός 24 μηνών από την εισαγωγή.
