Η εταιρεία Qualco ανακοινώνει ρεκόρ επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπερκαλύφθηκε κατά πέντε φορές.
Η εν λόγω προσφορά προκάλεσε καθοριστική συμμετοχή, με τα συνολικά κεφάλαια να φθάνουν σχεδόν τα 563 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή καθορίστηκε στα 5,46 ευρώ, με 20.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του ομίλου να διατίθενται. Χωρίς να υπολογίζονται οι μετοχές των Cornerstone επενδυτών όπως οι Latsco Hellenic Holdings, Antenna Group BV, και Green Hydepark, οι διαθέσιμες μετοχές υπερκαλύφθηκαν 8 φορές. Σημαντική ημερομηνία για την Qualco είναι πλέον η 15η Μαΐου, όπου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
«Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί μια νέα εποχή»
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορέστης Τσακαλώτος, επισήμανε: «Η σημερινή ημέρα είναι καθοριστική για τον όμιλο Qualco, ολοκληρώνοντας μια πορεία άνω των 25 ετών. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για υψηλότερες προσδοκίες και αυξημένη δέσμευση στο στρατηγικό μας όραμα. Με τη στήριξη της τεχνογνωσίας και της αφοσίωσης της ομάδας μας, βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Δεσμευόμαστε να εργαζόμαστε σκληρά, να επιδιώκουμε τεχνολογική υπεροχή και να δημιουργούμε συνεχώς αξία για τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους μετόχους μας. Ευχαριστούμε το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη του, καθώς και την ομάδα της Qualco που συνεισέφερε στην επιτυχία αυτή.»
Η αποδοχή της προσφοράς αντανακλά το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών υψηλής ποιότητας τόσο από την Ελλάδα όσο και διεθνώς, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την Ελλάδα ως επενδυτική επιλογή. Ιδιαίτερη προτίμηση εκδηλώθηκε από επενδυτές που ειδικεύονται στην τεχνολογία, με 189 εκατ. ευρώ από τα προσφερόμενα κεφάλαια να προέρχονται από το εξωτερικό. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η άντληση 47,7 εκατ. ευρώ καθαρών κεφαλαίων θα επιτρέψει στον όμιλο Qualco να προχωρήσει στο πενταετές επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As), ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία», καθώς και βελτίωση της ρευστότητας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιλτιάδης Γεωργαντζής δήλωσε: «Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον καθιστά σαφή την επιβεβαίωση του οράματος του ομίλου Qualco, να παραμείνει ηγέτιδα δύναμη στη διεθνή αγορά fintech. Επιχειρούμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για να υλοποιήσουμε το σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξης. Ευχαριστώ τη χρηματοοικονομική μας σύμβουλο Lazard, την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους συνεργάτες μας για τη στήριξή τους, καθώς και τους επενδυτές που πίστεψαν σε εμάς.»
Η Qualco δραστηριοποιείται σε πάνω από 30 χώρες, υπηρετώντας περισσότερους από 140 πελάτες και με πάνω από 1.000 εργαζομένους. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει προηγμένες λύσεις fintech για χρηματοπιστωτικούς και άλλους οργανισμούς, με το 87% του EBITDA (2024) να προέρχεται από τους τομείς Τεχνολογία & Λογισμικό και Πλατφόρμες, και το 13% από διαχείριση χαρτοφυλακίων. Η εταιρεία διαθέτει και συμμετοχή της Pimco (10%), ενός από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως.
