Με μια αιφνιδιαστική κίνηση, η Mediobanca SpA ανακοίνωσε προσφορά ύψους 6,3 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Banca Generali SpA, θυγατρικής του ιταλικού κολοσσού Assicurazioni Generali SpA στον τομέα της διαχείρισης πλούτου.
Αυτή η ενέργεια έρχεται να προστεθεί στο κύμα ανακατατάξεων που πλήτει τον ιταλικό χρηματοοικονομικό τομέα. Η Mediobanca, η οποία βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο εξαγοράς, πρόσφατα απέρριψε προσφορά από τη Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, και η τωρινή της κίνηση φαίνεται να είναι μια αμυντική στρατηγική.
Η Mediobanca, που ήδη κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Banca Generali, σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ανταλλαγής μετοχών από την Assicurazioni Generali, όπως ανακοινώθηκε νωρίς τη Δευτέρα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Generali κατέχει το 50,17% της Banca Generali.
Στρατηγική Συνεργασία
Ο διευθύνων σύμβουλος της Mediobanca, Alberto Nagel, έχει δεχτεί κριτική από βασικούς μετόχους της τράπεζας για τη συμμετοχή του στην Generali.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία αναμένεται να ανανεώσει την υπάρχουσα στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και της τραπεζικής θυγατρικής της. Η Generali θα ωφεληθεί από νέα βιομηχανικά συμφωνητικά με τον Όμιλο Mediobanca, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξή του στον τομέα της διαχείρισης πλούτου.
Η προτεινόμενη αναλογία ανταλλαγής είναι 1,70 μετοχές της Assicurazioni Generali ανά μετοχή της Banca Generali, μετά την αποκοπή μερίσματος.
Η Mediobanca προγραμματίζει να συγκαλέσει γενική συνέλευση μετόχων στις 16 Ιουνίου προκειμένου να εγκρίνει επίσημα την προσφορά εξαγοράς.
