Η Attica Bank πραγματοποίησε την πρώτη της διεθνή έκδοση ομολόγων στην ιστορία της, που διαρκεί 100 χρόνια, με το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών να αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στις ικανότητές της.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα εξέδωσε διεθνή ομόλογα AT1 και Tier II, συνολικού ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ένα γεγονός που χαρακτήρισε ο Ευάγγελος Κανέλης, Chief Strategy Officer της Attica Bank, ως μεγάλη διεθνή επιτυχία σε δήλωσή του στη «Ν».
«Χάρη στην ευελιξία μας, πετύχαμε την πιο καινοτόμο έκδοση ομολόγων στην Ευρώπη, εκδίδοντας ταυτόχρονα AT1 και T2 για πρώτη φορά. Αυτό μας εξασφαλίζει την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, επιτρέποντάς μας να προχωρήσουμε με σιγουριά στο επιχειρηματικό μας σχέδιο», ανέφερε ο Ευάγγελος Κανέλης.
Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 50 σημαντικών διεθνών επενδυτών από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών. «Αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον είναι δείγμα εμπιστοσύνης στις δυνατότητές μας», προσέθεσε ο Κανέλης.
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη βελτιωμένη τιμολόγηση των ομολόγων, που κατέγραψε ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σύγκριση με την αρχική τιμολόγηση (IPT) στην Ευρώπη φέτος. Οι προσφορές υπερκαλύφθηκαν σχεδόν 4 φορές για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, με τις αποδόσεις να διαμορφώνονται στο 9.375% και 7.375% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 10% και 8% που ήταν οι αρχικές προσφορές.
«Η πρώτη διεθνής μας έκδοση ομολόγου σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στη διαδικασία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα της τράπεζας», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελένη Βρεττού. «Ευχαριστούμε τους συμβούλους μας για την καθοριστική τους υποστήριξη στην όλη διαδικασία.»
Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο Moody’s Ratings, λαμβάνοντας διαβάθμιση Caa1 (hyb) για το AT1 και Β2 για το Tier II. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών ήταν η Morgan Stanley, με τους Euroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities να δρουν ως από κοινού διαχειριστές.
