Η συγχώνευση των εταιριών CMB.TECH NV και Golden Ocean Group αναμένεται να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου παγκοσμίως, μετά την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της CMB.TECH θα κατέχουν περίπου το 70% της ενοποιημένης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Golden Ocean θα έχουν το υπόλοιπο 30%, υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση ανταλλαγής δεν θα αλλάξει. Η συγχώνευση θα δημιουργήσει έναν συνδυασμένο στόλο άνω των 250 πλοίων.
Η συναλλαγή προβλέπει ότι η Golden Ocean θα συγχωνευθεί με απορρόφηση από την CMB.TECH Bermuda Ltd., θυγατρική της CMB.TECH. Οι υπάρχουσες μετοχές της Golden Ocean που δεν ανήκουν στην CMB.TECH θα ακυρωθούν και θα ανταλλαχθούν με νέες μετοχές της CMB.TECH, σε αναλογία 0,95 μετοχής της CMB.TECH για κάθε μετοχή της Golden Ocean, με τις συνήθεις προσαρμογές να ισχύουν για εκδηλώσεις όπως επαναγορές μετοχών, εκδόσεις μετοχών ή/και πληρωμές μερισμάτων πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Η CMB.TECH θα εκδώσει επίσης 95,9 εκατομμύρια μετοχές στους εναπομείναντες μετόχους της Golden Ocean, αξίας περίπου 851 εκατομμυρίων δολαρίων, με premium περίπου 19% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος.
Δηλώσεις των επικεφαλής
Ο πρόεδρος της επιτροπής της Golden Ocean, Carl Steen, δήλωσε: «Καταλήξαμε ομόφωνα ότι η προτεινόμενη αναλογία ανταλλαγής, που βασίζεται σε καθαρή αξία ενεργητικού CMB.TECH 15,23 δολαρίων ανά μετοχή και αξία 14,49 δολαρίων ανά μετοχή της Golden Ocean, είναι δίκαιη και πιστεύουμε ότι η συγχώνευση είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της CMB.TECH, Alexander Saverys, επεσήμανε ότι «η συγχώνευση θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κορυφαίου διαφοροποιημένου ναυτιλιακού ομίλου. Η αξία του στόλου μας θα υπερβαίνει τα 11 δισ. δολάρια, και με την αυξημένη ρευστότητα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε νέες ευκαιρίες».
Χρονοδιάγραμμα
Οι δύο εταιρείες υποστήριξαν ότι στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και να ολοκληρώσουν τη συγχώνευση το τρίτο τρίμηνο. Μετά τη συμφωνία, η Golden Ocean θα διαγραφεί από το NASDAQ και το Euronext Oslo Børs, ενώ η CMB.TECH θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο Euronext των Βρυξελλών και θα επιδιώξει δευτερογενή εισαγωγή στο Euronext Oslo Børs. Σημειώνεται ότι η CMB.TECH απέκτησε το μερίδιο ελέγχου του John Fredriksen στην Golden Ocean για περίπου 1,2 δισ. δολάρια τον περασμένο Μάρτιο.
