Η Ideal Holdings αναβαθμίζει τους επενδυτικούς της στόχους, προχωρώντας σε αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση έως 8 εκατομμυρίων νέων μετοχών.
Ο στόχος της εταιρείας είναι να αντλήσει κεφάλαια ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα αντληθεί μέσω της αύξησης, μετά τις εκτιμώμενες εκδόσεις εξόδων, θα χρησιμοποιηθεί για εξαγορές, είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από τις θυγατρικές της, με την περίπτωση μέρους των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των σχετικών θυγατρικών.
Νέες επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ
Η Ideal Holdings στοχεύει σε νέες επενδύσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ εντός 18 μηνών, με στόχο την προσέλκυση νέων μετόχων και τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και της ολοκλήρωσης της πρώτης επένδυσης της OHA, ύψους €61,5 εκατ., σχεδιάζει συνολικές επενδύσεις άνω των €100 εκατ., είτε μέσω εξαγορών είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης.
Διεύρυνση της μετοχικής βάσης
Η IDEAL Holdings επιδιώκει την διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την προσέλκυση νέων επενδυτών μέσω της ΑΜΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς το δικαίωμα προτίμησης, παρέχοντας ωστόσο δυνατότητα συμμετοχής σε υφιστάμενους μετόχους.
Η έκδοση αφορά νέες κοινές, ονομαστικές, μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €2,00 έκαστης («Νέες Μετοχές») μέσω δημόσιας προσφοράς, που θα υλοποιηθεί μεταξύ 11 και 13 Ιουνίου, για υφιστάμενους και νέους επενδυτές. Η τιμή διάθεσης κυμαίνεται από 5,8 έως 6,1 ευρώ. Αναμένονται συμμετοχές από τους υπάρχοντες μετόχους, οι οποίοι έχουν ήδη αποκομίσει σημαντικά κέρδη από την επένδυσή τους στην IDEAL Holdings. Η τιμή διάθεσης, που είναι χαμηλότερη από την εσωτερική αποτίμηση, προσφέρει θετικές προοπτικές υπερκάλυψης της έκδοσης, ενώ οι νέοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα επιστροφής €0,30 ανά μετοχή.
Σε περίπτωση που η εξαγορά ή η επένδυση δεν ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής αύξησης κεφαλαίου της θυγατρικής, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστραφούν στην Εταιρεία με διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου μέσω καταβολής μετρητών.
