Ο Όμιλος Qualco Ετοιμάζεται για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή των Μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 6 Μαΐου 2025, η δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 στις 15:00 μ.μ.
Συντονιστές της προσφοράς είναι οι UBS EUROPE SE, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Ανάδοχοι συμμετέχουν οι ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis», ενώ ο οικονομικός έλεγχος πραγματοποιείται από την εταιρία «Grand Thornton».
Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει 57,3 εκατ. ευρώ και η τιμή διάθεσης της μετοχής κυμαίνεται από €5,04 έως €5,46. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει στις 15 Μαΐου, με την Green Hydepark να προγραμματίζει την έκδοση 1,78 εκατομμυρίων μετοχών στην ανώτερη τιμή των €5,46 αξίας 9,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Ιδιοπαραγόμενη Τεχνολογία
Ο πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Με την επικείμενη εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανοίγουμε νέες προοπτικές ανάπτυξης με στόχο να ενισχύσουμε τη θέση μας στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, δημιουργώντας αξία για όλους τους stakeholders μας». Με κύριο πλεονέκτημα την ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία του, ο όμιλος προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 πελάτες σε πάνω από 30 χώρες και διατηρεί ισχυρές οικονομικές επιδόσεις.
Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 184 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2023. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 87,0 εκατ. ευρώ με EBITDA 39 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21%. Ο δανεισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με την οργανική ανάπτυξη να ενισχύει σχεδόν όλα τα έσοδα και το net revenue retention (NRR) να φθάνει το 107%. Το 70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το υπόλοιπο 30% από διεθνείς αγορές.
Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου για τα επόμενα πέντε χρόνια ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, επικεντρωνόμενο σε στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις, προκειμένου να επενδύσει σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεκτείνει την γεωγραφική του παρουσία και να ενισχύσει τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων. Θα αναπτυχθεί επίσης η δραστηριότητα «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία», με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών.
Η εταιρεία λειτουργεί ως ένα one-stop-shop για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενσωματώνοντας B2B και B2C μοντέλα, χωρίς να επηρεάζεται από δασμούς και γεωπολιτικούς περιορισμούς. Η Qualco διαθέτει εξειδικευμένες πλατφόρμες όπως η Qualco UK και η UNIKO, καθώς και σημαντική μετοχική συμμετοχή της Pimco (10%), ενός από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως.
